本文作者:豆腐干分

美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击 多家年内翻倍股受挫

豆腐干分 11-05 11
美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击 多家年内翻倍股受挫摘要:   来源:财联社  美国当地时间周一,多家与“核电+AI”概念密切相关的明星股出现不同程度的下跌。原因也很简单——美国能源监管部门的命令,直接击中了概念炒作的核心逻辑。  不少...

  来源:财联社

  美国当地时间周一,多家与“核电+AI”概念密切相关的明星股出现不同程度的下跌。原因也很简单——美国能源监管部门的命令,直接击中了概念炒作的核心逻辑。

  不少投资者恐怕也没想到,就在美国大选前夕,还能遭受这样的波折。

  发生了什么?

  联邦能源管理委员会(FERC)在上周五的投票中,以2-1的投票,否决了Talen能源公司通过旗下核电站,增加向亚马逊数据中心供电的提案。

  投票背后牵扯到的,正是今年“核电厂+数据中心”的标杆性交易。3月初Talen能源宣布,将建在旗下萨斯奎哈纳核电站边上的Cumulus数据中心园区,以6.5亿美元的价格出售给全球最大云计算平台亚马逊AWS。这个数据中心完全建成后的用电量需求为960MW,目前建设进度过半。

  出售数据中心的同时,AWS还与Talen能源签订了长期核电购买协议。在AI需求巨大且增速迅猛的背景下,探索“核电站与数据中心共建”的方式(“电表后”交易),一度被视为短期内的最佳解决方案。

  今年6月,运营美国东部电网的PJM互联公司,向联邦能源管理委员会申请增加萨斯奎哈纳核电站现场用电规模,从300MW提升至480MW,引发了最近这场争斗。公用事业公司美国电力、艾索伦电力对此公开反对,认为此举可能会威胁电网的可靠性,并提高其他用户的电费。

  美国政府在裁定中是这样解释的:这项提案没有充分说明为何联邦规则应允许这种特殊合同,这项交易将设立一个先例,相关问题应当得到更仔细的审查。在未获得批准的情况下,亚马逊的数据中心仍能继续使用300MW的既定供电容量。

  值得一提的是,那一张反对票是FERC主席威利·菲利普斯投出的,他认为电网运营商已解决可靠性问题,这项行政命令是电力可靠性和国家安全的“倒退”。菲利普斯强调,人工智能和相关技术代表了国家安全和经济增长的世代机遇。

  当然不可否认的是,数据中心与普通消费者的“用电矛盾”就此摆上桌面。虽然PJM是提交报告促成交易的一方,但电网运营商也在上周五的公开技术会议上警告称,到2030年时可能会面临发电供应的短缺,而那些“位于发电厂的大型消费者”可能会造成电力可靠性问题,并妨碍合适的规划。

  热炒股受挫

  截至发稿,Talen能源在开盘跌近8%后拉升,最新跌幅略超3%。公司在上周日发表声明称,公司认为“FERC犯了错误”,公司正在评估选择,重点关注商业解决方案。公司强调,这种将核电站与数据中心建设在一起的方案符合消费者最佳利益,它能够快速提供服务,并且无需进行昂贵的电网升级来满足大型负荷需求。

美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击 多家年内翻倍股受挫

  受到AI概念带动,公司股价年内一度翻了3倍。

美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击 多家年内翻倍股受挫

  与此同时,同样与“核电数据中心”关系密切的Consolidation能源跌超10%。公司在周一盘前报告了好于预期的三季报,并提高了全年利润指引。此前公司股价也在年内完成了翻倍。

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